艾迪精密：艾迪精密 2020年年度报告摘要

  股份有限公司1/15 公司代码：603638 公司简称：艾迪精密烟台艾迪精密机械股份有限公司2020年年度报告摘要2/15 一重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司2021年4月19日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，拟定2020年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

  如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

  二公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所艾迪精密603638无联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李娇云宋涛3/15 办公地址山东省烟台经济技术开发区长江路356号山东省烟台经济技术开发区长江路356号电线报告期公司主体业务简介（一）公司主要营业业务企业主要从事液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售，主要产品包括液压破拆属具和液压件等液压产品。

  公司主要产品类别主要产品性能特点液压破拆属具液压破碎锤将液压能转换成机械冲击能的机械装置，与挖掘机等液压工程机械配套使用，进行破拆作业液压件液压泵将机械能转换成流动液体的压力能，是液压工程机械的动力元件液压马达将流动液体的压力能转换成机械能，驱动各工作部件作回转运动或直线往复运动，是液压工程机械的执行元件多路控制阀调节执行元件的速度，并对液压系统中工作液体的压力、流量和流动方向进行调节控制，保证执行元件完成预定的动作，是液压工程机械的控制元件液压破拆属具液压属具是指与液压主机进行配套，增加主机功能的各种液压机具。

  液压破拆属具广泛应用于建筑、市政工程、矿山开采、冶金、公路、铁路等领域，对坚硬物进行破拆等作业，具体应用范围如下表所示：应用领域主要用途建筑旧建筑拆除、钢筋混凝土破碎市政工程水、电、气等管网、道路施工、维护矿山开采开山、开矿、初级破碎、二次破碎冶金钢包、炉渣清理、拆炉解体、设备基础拆除4/15 公路公路修补、道桥拆除、基础开挖、隧道挖掘铁路开山、隧道掘进、道桥拆除其他船体除蚌、除锈、破冰、破冻土等公司目前生产的液压破拆属具主要为液压破碎锤，它主要由前端缸体、缸体、后端缸体、活塞、控制阀、蓄能器、钎杆、外壳等部件构成，通过活塞的往复运动，将液压能转换成机械冲击能，实现对物体的破拆作业。

  经过十余年的生产与技术积累，公司现已形成了轻型、中型和重型3个序列数十种系列的液压破碎锤产品。

  公司主要液压破碎锤产品如下图所示：侧装式液压破碎锤顶装式液压破碎锤静音式液压破碎锤液压件一个完整的液压系统由五个部分组成，即动力元件、控制元件、执行元件、辅助元件和工作介质，如下表所示：组成部分功能主要产品公司产品动力元件将带动它工作的发动机、电动机或其他原动机输入的机械能转换成流动液体的液压泵液压泵5/15 压力能，向整个液压系统提供动力，是液压系统的心脏控制元件无级调节执行元件的速度，并对液压系统中工作液体的压力、流量和流动方向进行调节控制，保证执行元件完成预定的动作各种压力、流量和方向液压阀及以上液压阀的集成系统多路控制阀执行元件将流动液体的压力能转换为机械能，驱动各工作部件作回转运动或直线往复运动液压马达、液压缸行走马达、回转马达辅助元件提供必要的条件使液压系统得以正常工作，是液压系统不可或缺的组成部分，对液压系统进行监测和反馈，保证液压系统可靠、稳定、持久地工作油箱、过滤器、油管与管接头、密封装置、蓄能器、热交换器以及各种指示器和控制仪表等工作介质液压系统用工作介质作为传递能量的介质，其性能会直接影响到液压传动的工作各种矿物油、乳化液和合成型液压油液压件是动力元件、控制元件、执行元件、辅助元件等一切用于液压系统的元件。

  液压件种类众多，其中，液压泵、液压马达（行走马达、回转马达）和液压阀等是其重要部件。

  下图为上述部件在液压机械中的运用情况：6/15 液压泵向整个液压系统提供动力；行走马达直接与液压机械的履带驱动轮或车轮相连接，驱动其直行或转向行走；回转马达一般位于液压机械的上下部件结合处，驱动上部部件旋转转向；液压阀则按操作者的指令将液压泵排出的压力油输送到各执行元件，使液压机械完成各种动作。

  公司目前生产的液压泵、行走马达、回转马达和多路控制阀为高压、大流量液压件产品，其技术含量高、制造工艺复杂、精密度要求严格，属于高端液压件。

  公司产品如下图所示：液压泵回转马达7/15 行走马达多路控制阀（二）公司经营模式1、采购模式公司生产所需的原材料包括钢材、钎杆、密封件、铜件等，由采购部或外协部负责采购。

  负责采购的部门对主要原材料和零部件首先选择若干供应商作为备选供应商，在综合考察供应商的信誉状况、供货速度、供货质量及信用周期等因素后，一般选择两家以上供应商进行合作。

  实际采购中，公司将根据原材料或零部件的特性及市场供需情况等采用不同的采购策略，通过签订年度框架协议或批次合同按订单进行采购。

  负责采购的部门接到物料需求计划后，向建立合作关系的供应商进行询价，选择合适的供应商发出采购订单，部分原材料及零部件可能根据销售预期、生产计划并考虑安全库存等做采购计划，但最终以采购订单为准。

  公司制定了供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，保证了公司原材料的质量稳定性和供货及时性。

  开发新供应商时，负责采购的部门需对其资质、生产能力、质量管理、技术支持、信用周期等进行评价，必要时质检、技术、生产等部门协助其进行联合考察。

  每年负责采购的部门定期组织有关部门对现有供应商的供货质量、供货速度、服务、信用等方面进行考评。

  2、生产模式公司根据上年度销售情况，结合上下游供需变动情况，对本年度市场状况做出预判，并在年初制定年度生产计划。

  其后，生产部门根据订单情况及市场变化情况及时进行调整，制定各月的生产计划并安排生产。

  少部分零部件通过委托加工解决，即由公司提供原材料，由委托加工单位根据技术要求进行生产，再由公司质检部对其产品质量进行验收。

  经销模式：通过经销商将公司产品销售给客户，经销商模式销售有利于公司快速构建覆盖区域广泛的经销商销售网络，提高产品的市场占有率，同时降低公司的销售和售后维护的成本。

  直销模式：公司直接面向客户销售，一是向主机生产企业销售，二是向公司所在地及周边客户等销售。

  公司在选定目标市场后，对区域内的经销商通过考察、洽谈达成合作意向，并定期对经销商销售实力、销售情况、回款情况以及信用情况等进行综合考察，及时对经销商名单进行调整，严格控制和管理。

  公司重视对经销商的供货管理，保证供货及时；对经销商提供产品服务支持，免费进行业务培训，技术指导，增强经销商的服务能力。

  （三）公司所处行业情况说明1、所属行业公司一直从事液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售，公司所处行业属于制造业中的专用设备制造业。

  2、公司所属行业的基本情况（1）液压破拆属具液压破拆属具是指与液压主机进行配套，增加主机功能的各种液压机具，可以广泛应用于建筑、市政建设、矿山、冶金、公路、铁路等领域，对建筑物、钢筋混凝土、岩石、路面、桥墩等坚硬物进行破拆作业。

  由于液压破拆属具可以高效的完成上述艰苦的工作，得到了广泛运用，也促使其快速发展。

  液压破拆属具包括液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等，其中，液压破碎锤运用广泛。

  1.液压破碎锤发展概况液压破拆属具包括液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等，下业主要为挖掘机、液压装载机、钢包拆包机、拆炉机等主机装备。

  其中，以液压破碎锤与挖掘机配套作业最为普遍，挖掘机保有量越高，液压破碎锤的行业需求越大。

  9/15 疫情发生以后，国家在内循环的大政策下，为拉动经济增长，加大了基础设施建设投资及环保排放升级的政策力度，工程机械行业市场需求上升，设备更新换代需求强劲，行业呈现快速增长趋势。

  中国经济的快速发展，工程机械行业的爆发式增长，城市改造拓展迅猛，基础建设持续投入，带动了挖掘机的销售。

  2020年全年，挖掘机械产品共计销售327605台，比2019年增长39%。

  ②市场化程度和竞争格局A、液压破碎锤国际市场全球液压破碎锤主要制造商约30余家，主要分为欧美系、日系、韩系等，产地集中在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和中国等国家。

  欧美系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务三位一体的特点，具备较为强大的技术研发实力，拥有自己的营销网络，注重自身品牌建设，行业集中度高。

  目前形成了锐猛（Rammer）、阿特拉斯·科普柯（AtlasCopco）和蒙特贝（Montabert）三大主要品牌。

  欧美系液压破碎锤制造商与挖掘机主机制造商的合作关系密切，向挖掘机主机制造商直接进行销售是其重要业务之一。

  日系液压破碎锤制造商与欧美系制造商较为相似，行业集中度较高，目前形成了古河（Furukawa）、NPK等若干主要品牌。

  韩系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务分离的特点，其整体产业分工比较细，小规模零部件生产制造厂众多，液压破碎锤经销商达到近百家，韩系液压破碎锤主要以出口为主，出口产品包括整锤和零部件，售后服务一般依赖于当地经销商。

  B、液压破碎锤国内市场2000年以来我国液压破碎锤的市场需求量迅速增加，但国产液压破碎锤起步晚、产量低、品种少，致使大量国外液压破碎锤进入中国市场。

  同时由于行业仍处于快速发展阶段，目前市场上有上百个破碎锤品牌，行业集中度较低，大部分厂家规模较小，研发能力较弱。

  我国液压破碎锤市场按照品牌销售构成，可以分为国外品牌（韩系、日系、欧美系）、国产品牌。

  国外品牌中，韩系液压破碎锤由于较早进入国内市场，具有地域和价格优势，一度占据了国内液压破碎锤市场的较大份额，但近年来随着国内市场竞争加剧，其占有率快速下降。

  进入中国市场的日系品牌以日本古河、东空、MKB为代表，产品质量稳定，但近几年由于性价比优势逐渐10/15 消失，市场占有率逐步下滑。

  国产品牌早期以组装产品为主，主要采购进口或国产零部件组装生产液压破碎锤产品，通常性能不稳定、质量得不到保证。

  自2005年以来，部分国内企业掌握了核心生产技术和工艺，目前已完全实现了国产化，产品迅速崛起，产品的市场竞争力大幅度提高，在国际市场具有较高的品牌影响力，市场占有率大幅度提升，占据了国内的绝大部分市场份额。

  ③发展趋势随着全球经济一体化进程和国际经济要素流动的加速及世界范围内的产业结构调整，全球制造业向发展中国家转移趋势明显，给国内液压破拆属具带来产业升级和全面开拓国际市场的发展机遇。

  我国液压破碎锤行业整体呈现持续发展的势头，其中，拥有核心技术的国内企业将以高质量、高性价比的产品为基础，通过高效的售后服务，不断扩大其国内的市场份额，并开始走进国际市场，其增长明显高于行业平均水平。

  同时,随着挖掘机主机厂对液压属具的高度重视,未来液压破碎锤有可能会成为挖掘机出厂的标准配置。

  （2）液压件我国液压件行业起步于20世纪50年代，最初主要应用于磨床、拉床等机床行业，随后又逐渐推广到工程机械、农业机械等行走机械领域。

  随着国民经济以及装备制造业的快速发展，目前我国液压件行业已成为一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全、基本能满足下业配套需要的产业。

  但从产品结构来看，我国液压件行业呈现出普通液压件结构性过剩与高端液压件结构性短缺共存的局面：一方面，国内企业普通液压件产品产能过剩，产品同质化竞争严重；另一方面，高端液压件产品研发生产水平不足，无法形成有效的供给，导致高端产品大量依赖进口。

  当前，随着国内几家知名液压件工厂的崛起，形势发生了翻天腹地的变化,近几年高端液压件快速实现国产化，国产品牌液压件市场占有率大幅度提升，靠着过硬的产品质量、高稳定性、高性价比，国产液压件市场份额将会逐年提高。

  ①高端液压件概况高端液压件广泛用于各行业的各类主机产品和技术装备，如航空航天、兵器装备、冶金矿山、石油化工、电力能源、信息电子、交通车辆等重大技术装备，以及各类主机如农业机械、工程建筑机械、塑料机械、机床、汽车、船舶、轻纺医药机械等进行配套。

  11/15 由于我国液压行业发展时间短、产业集中度较低，大多数企业规模小、自主创新能力不足，液压泵、液压马达和液压阀等高端液压件的发展严重滞后于下游装备制造业。

  长期以来，我国高端液压件大多依赖进口，成为制约我国装备制造业发展的瓶颈。

  近年来，随着国内几家液压件公司的崛起，产品主要依赖进口的局面有了彻底的改变，国产液压件市场占有率大幅度提升，竞争力逐步在提高，瓶颈约束在减弱。

  2.市场化程度和竞争格局目前，全球的高端液压件几乎被博世力士乐、川崎重工等少数几家液压生产企业所垄断，其中博世力士乐、川崎重工占据了相当的国内市场份额。

  国内仅有极少数液压件生产企业取得了技术突破，实现了高端液压件的量产，打破了国外企业在国内市场上的垄断格局。

  3.发展趋势为支持液压行业特别是高端液压件产品的发展，我国近几年陆续出台了相关政策及措施。

  借助于国家政策的扶持，未来，随着中国液压件企业的逐步崛起，产品长期依赖进口的局面将会彻底改变。

  在此背景下，中国高端液压件产业正在迎来快速、健康发展的机会，充分利用各种行业资源，加快高端液压件的自主创新和产业化进程，解决产业安全问题。

  温雷先生通过中融（香港）投资有限公司及其一致行动人于耀华（温雷妻子）、温晓雨（温雷女儿）合计持有艾迪精密8.24%股份。

  除上述关联关系外，未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系。

  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 14/15 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 5公司债券情况□适用√不适用 三经营情况讨论与分析1报告期内主要经营情况2020年公司实现营业收入225,562.45万元，同比增长56.38%，实现营业利润59,841.59万元，同比增长51.50%，实现归属上市公司股东的净利润51,607.72万元，同比增长50.82%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,826.29万元，比上年同期增长52.55%。

  2导致暂停上市的原因□适用 √不适用 3面临终止上市的情况和原因□适用 √不适用 15/15 4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用 □不适用 详情请见本年报“第十一节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“41、重要会计政策和会计估计的变更” 5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 √不适用 6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用 本公司2020年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

  本公司及子公司主要是做液压产品、工业机器人、硬质合金刀具等的生产、开发和销售。

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